Atlantico

El convenio de la banca logra el respaldo de más del 60% de los acreedores

A pocas horas de que expire el plazo dado por el juez para sumarse a la propuesta

Pescanova ha logrado que más del 60% de los acreedores financieros y comerciales hayan dado su respaldo al convenio presentado por la banca atrapada en la pesquera para evitar su liquidación, a pocas horas de que expire el plazo dado por el juez para sumarse a la propuesta, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

De esta forma, el apoyo de los acreedores al plan de viabilidad de los entidades financieras (Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca) supera el límite legalmente exigido del 51%, teniendo en cuenta que estos bancos aglutinan el 30% del pasivo.

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra amplió el plazo para adherirse al convenio de acreedores de Pescanova hasta este miércoles a las 15.00 horas.

Con el apoyo mayoritario al convenio, la banca toma las riendas del grupo y Sabadell, Popular y Caixabank se convierten en principales accionistas, al ser los que mayor pasivo tienen pendiente con la pesquera, con cerca de 590 millones de euros, tras capitalizar deuda.

Tras recibir el visto bueno del juez, el acuerdo, que no modifica las condiciones de quita, supone un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, que pasarán a ser así ahora las entidades financieras, mientras que José Carceller y François Tesch, en representación de Damm y Luxempart, abandonarán el consejo en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación.

De esta forma, la banca acreedora ve cumplidas sus exigencias, entre ellas recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart y rebajar la quita al 60%.

TÉRMINOS

Así, según la propuesta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las entidades financieras asumen los términos de la oferta de financiación, con las modificaciones de que el importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros y la supresión de la comisión por estructuración y aseguramiento.

Además, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo 'senior' y bajo el tramo 'junior' de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, la compañía reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada.

Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

SOCIO INDUSTRIAL, CONSEJERO DELEGADO Y REMODELACION DEL CONSEJO

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compañía incluía una inyección de capital de 125 millones de euros y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supone una quita cercana al 60%.

Así, la banca tomará las riendas de la pesquera para darle continuidad de la mano de un eventual socio industrial, para lo que se encuentra inmersa en negociaciones, o con el nombramiento de un consejero delegado, entre los que se barajan nombres como el del administrador concursal Senén Touza, cargo que podría asumir una vez levantado el concurso, según informaron a Europa Press en fuentes conocederas del proceso.

Las mismas fuentes no descartan asimismo una futura remodelación del consejo de administración de la pesquera al completo.

Cinco Dias

La banca española logra adhesiones por el 50% al convenio de Pescanova

Los principales bancos españoles acreedores de Pescanova lograron ayer alcanzar el apoyo del 50% de la masa acreedora a la propuesta de convenio que han presentado ante el juez y con la que pretenden evitar la liquidación del grupo y que este pueda salir de la situación concursal. La oferta, que sustituye a otra elaborada por Damm y Luxempart, con el 6,2% y el 5,6% respectivamente, ha recibido el visto bueno del magistrado.

El plazo para entregar las adhesiones a la propuesta de convenio finaliza esta semana. El consorcio formado por Damm y Luxempart ya ha confirmado que renuncia a sus derechos en esta fase del proceso concursal de Pescanova y que apoyará el plan de la banca española.

Entre Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca se estima que aglutinan en torno al 30% de la deuda (el pasivo total de Pescanova supera los 4.000 millones) y para alcanzar más del 50% de adhesiones requerían el apoyo de las entidades extranjeras a su convenio, en cuya elaboración no han participado.

De acuerdo al informe concursal de Pescanova, los principales acreedores españoles son Sabadell (226,7 millones); Popular (181,9 millones); CaixaBank (177,7 millones); Novagalicia (147,2 millones); Bankia (106 millones); y BBVA (104,6 millones). Deutsche reclama 127,7 millones; Commerzbank, 95,9 millones; HSBC, 70,6 millones; Rabobank, 50 millones; Citibank, 23,1 millones; DN Bank, 15,5 millones; Bank of Tokio Mitsubishi, dos millones. El informe también incluye a BNP como comisario de dos emisiones de bonos, en 2011 y 2012, con una deuda, respectivamente, de 168 y 162 millones. Y a Lloyds, con 37,2 millones.

Algunas de las principales entidades extranjeras acreedoras de Pescanova trabajaron en una posible alternativa a la propuesta de convenio realizada por Damm y Luxempart con la banca española. De acuerdo a diversas informaciones, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank, UBI Banca y los bonistas de Pescanova habrían apoyado una oferta presentada por los fondos Centerbridge y BlueCrest.

Atlantico

Los acreedores se vuelcan para apoyar el convenio de Pescanova

La empresa contabilizaba ayer adhesiones firmadas que superaban el 60% del pasivo

Pescanova abrirá hoy un nuevo ciclo en la vida de la empresa, ya sin sus fundadores, la familia Fernández, al frente. Ayer se cerraba el plazo dado por el juez de lo Mercantil 1 de Pontevedra para que los acreedores presentaran sus adhesiones o votos en contra al convenio que lidera la banca, para sacar a la compañía de la crisis en la que se sumió hace ya más de un año. Aunque la fecha era ayer las verificaciones podrán hacerse hasta las 15 horas de hoy.

Ayer por la tarde los acreedores se estaban volcando para apoyar el convenio y a media tarde seguían llegando a las notarías pero las adhesiones firmadas ya superaban el 60%, muy por encima del 51% necesario para que la banca pueda poner en marcha su plan, ya sin dos de los principales accionistas Damm y Luxempart y con el visto bueno del juez.

Banco Sabadell, Banco Popular, Caixabank, Novagalicia Banco, BBVA, Bankia y el italiano UBI Banca van a pilotar esta nueva etapa tras la retirada de José Carceller y François Tesch del consejo de administración. Ahora tendrán que decidir si les acompañará un socio industrial y quién será y un consejero delegado.

A cambio recuperarán 1.000 millones de euros de deuda atrapada en la compañía, 300 millones más que la propuesta realizada por Damm gracias a un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior previsto en el convenio y a la deuda reestructurada.

Mientras ayer se firmaban en los notarios los votos al convenio, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, aseguraba que espera que la multinacional Pescanova tenga una "nueva oportunidad" y pase a una etapa marcada por la unidad empresarial y la conservación de los empleos.

"El juez dio el visto y place al plan presentado por los acreedores y tenemos que esperar que alcance el 51% de votos a favor, para que Pescanova pueda entrar en una nueva fase", concretó. El consenso, si se traduce en votos, permitirá, según dijo Conde, que Pescanova tenga una nueva oportunidad "y pueda seguir dando respuesta a la creación de empleo y a la imagen de Galicia".

Además, detalló que las festividades del día 1 de mayo y la del 2 en Madrid podría retrasar la llegada de votos vía postal, así que consideró la posibilidad de que no se conozca el resultado hoy.

"Las adhesiones pueden enviarse por correo y tienen que llegar al juzgado, algunas desde Madrid, así que igual se sabe el miércoles el resultado o igual no, y sobre las previsiones también cabe la posibilidad de que alguno de los accionistas cambie el sentido de su voto, así que el juez tendrá que ser el que dé el resultado", explicó.

Damm y Luxempart enviaban ayer un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que explicaban que habían acordado permitir la subrogación de las entidades financieras en el convenio de Pescanova renunciando a sus derechos. En el documento recordaron que Pescanova, en su hecho relevante del lunes, hizo constar su reconocimiento y gratitud a Corporación Económica Damm y a Luxempart, así como a José Carceller y François Tesch “por el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad para Pescanova”.

La Opinion de La Coruña

La banca amarra el convenio de Pescanova con más del 60% de los votos

Los acreedores respaldan la propuesta y evitan que la empresa entre en liquidación - Deutsche Bank o HSBC se suman al acuerdo y consejeros independientes han sido "claves"   Bankinter o Unicaja ya habían votado en contra del documento antes de la modificación

La banca acreedora de Pescanova y sponsor de la propuesta de convenio, conocida como el grupo del G7, ha conseguido ya más del 60% de los votos favorables al texto a escasas horas (15.00 horas) de que termine el plazo que dio el juez para adherirse o no al mismo. Funcionó una especie de carretaxe de votos, un corre ve y dile financiero de trajes y corbatas para pedir el apoyo de última hora. El G7, la administración concursal y algunos consejeros independientes remaron hacia el mismo lado y lograron espantar la liquidación. Los bancos, que optan por la prudencia hasta que el acuerdo sea oficial, saben ya que tendrán que lidiar con un negocio que les es desconocido. Acaban de comprar la multinacional Pescanova.

Por la mañana la banca estaba "esperanzada" en lograr el voto favorable de la mayoría de los acreedores, pero era una sensación que no acababan de compartir algunos trabajadores. Pasadas las 20.00 horas, fuentes próximas a las entidades certificaron que estaba "hecho". A los votos del núcleo duro de la banca -Sabadell, Popular, NCG, CaixaBank, BBVA, Bankia y UBI Banca- se sumaron grandes entidades extranjeras como Deutsche Bank, Citigroup, HSBC, el ICO o la española Liberbank. Solo el banco alemán acumulaba créditos ordinarios por 127,7 millones, con lo que su apoyo fue más que relevante en esta operación. De acuerdo al inventario de acreedores elaborado por Deloitte, más de 500 millones de deuda financiera correspondían a las entidades del G7, aunque toda la deuda atrapada por Novagalicia Banco está calificada como subordinada y contingente y, por tanto, no puede votar.

Otros más de 600 millones de deuda están en manos de bancos tanto europeos como de países como Chile, Argentina o Noruega, así como entidades españolas más pequeñas como Catalunya Banc o Unicaja. Desde la banca siempre consideraron que, si lograban un acuerdo mejor que el que ofrecían Damm y Luxempart, serían capaces de "convencer" al resto de acreedores financieros. Antes de que el G7 asumiera la responsabilidad de ejecutar el convenio, ya habían votado en contra Bankinter, los chilenos del BCI, BES o Unicaja.

"Hubo trabajo nocturno, matutino y vespertino", ilustró una fuente conocedora del proceso. Y conforme bailaba el sol hacia el oeste, los mensajes fueron evidenciando que "la cosa va bien". "Creo que lo conseguiremos", expusieron desde las entidades a media tarde. El "está hecho" llegó pasadas las 20.00 horas con la "satisfacción" de haber superado el 50% requerido para aprobar el convenio. Desde las entidades reconocieron el trabajo de consejeros independientes, cuyo esfuerzo fue "clave" para lograr votos entre los acreedores. El todavía presidente de la entidad, Juan Manuel Urgoiti, podrá dejar la compañía con la satisfacción de haber impedido su liquidación.

A partir de ahora hay que esperar a que el juez cierre la ventanilla para recibir notificaciones de votos. A partir de ahí se abrirá el escrutinio, que puede dilatarse hasta la próxima semana. Así lo indicó también el conselleiro de Industria, Francisco Conde. "Las adhesiones pueden enviarse por correo y tienen que llegar al juzgado, así que igual se sabe el miércoles -por hoy- el resultado o igual no", afirmó. Luego deberá convocarse la junta general de accionistas y empezar a levantar la nueva Pescanova.

Atlantico

Damm dice que su salida del consejo de Pescanova es voluntaria y un nuevo acto de responsabilidad

La cervecera y Luxempart renuncian a sus derechos para preservar la continuidad de Pescanova

La cervecera Damm ha afirmado que su salida del consejo de administración de Pescanova es voluntaria y responde a nuevo compromiso de responsabilidad con la firma pesquera con el fin de que la propuesta de convenio de la banca acreedora salga adelante y se evite así la liquidación de la gallega que, a su juicio, sería muy negativo.

"Es una máxima responsabilidad y una decisión voluntaria renunciar a nuestra posición en el consejo y ceder la posición a la banca antes que llegar a la liquidación", han afirmado a Europa Press en fuentes de la cervecera catalana, que han reiterado que el hecho de abandonar el máximo órgano de dirección de la pesquera es un acto de responsabilidad con su futuro y el de sus trabajadores.

Desde Damm han destacado su implicación en todo el proceso llevado a cabo para salvar a Pescanova, en el que finalmente la cervecera ha optado por ceder el timón a la banca acreedora para que tome las riendas del grupo y evite la liquidación.

Se trata, según las mismas fuentes, de un ejercicio responsable de Damm para no perjudicar a la firma como el que ya realizó cuando decidió no firmar las cuentas de la pesquera al considerar que había irregularidades. "Si se hubieran firmado, la deuda sería todavía más elevada", han indicado.

Asmismo, la cervecera catalana y Luxempart han acordado permitir la subrogación de las entidades financieras en el convenio, con la renuncia a sus derechos y quedando liberados de sus obligaciones, con el fin de apoyar el acuerdo y preservar la continuidad de Pescanova.

Damm se pronunciaba de esta forma después de conocerse que la banca atrapada en Pescanova ha tomado las riendas del grupo con su propuesta para la viabilidad de la compañía, corrigiendo así el acuerdo inicial formulado por el consorcio integrado por Damm y el fondo luxemburgués Luxempart, que abandonan de esta manera el consejo de administración de la multinacional pesquera.

En concreto, la sociedad ha alcanzado un acuerdo con Damm y Luxempart y con las entidades acreedoras (Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca) por el que se modifica la oferta de financiación para la propuesta de convenio de Pescanova.

Tras recibir el visto bueno del juez, el acuerdo, que no modifica las condiciones de quita, supone un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, que pasarán a ser así ahora las entidades financieras, mientras que José Carceller y François Tesch, en representación de Damm y Luxempart, abandonarán el consejo en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación.

El consejo de administración de Pescanova ha reconocido a Damm y Luxempart "el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad" para la compañía.

LA BANCA VE CUMPLIDAS SUS EXIGENCIAS.

De esta forma, la banca acreedora ve cumplidas sus exigencias, entre ellas recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart y rebajar la quita a menos del 70%.

Así, según la propuesta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las entidades financieras asumen los términos de la oferta de financiación, con las modificaciones de que el importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros y la supresión de la comisión por estructuración y aseguramiento.

Además, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo 'senior' y bajo el tramo 'junior' de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, la compañía reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada.

Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

SOCIO INDUSTRIAL, CONSEJERO DELEGADO Y REMODELACION DEL CONSEJO.

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compañía incluía una inyección de capital de entre 115 y 125 millones de euros y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supone una quita inferior al 70% (cercana al 60%).

Así, la banca tomará las riendas de la pesquera para darle continuidad de la mano de un eventual socio industrial, para lo que se encuentra inmersa en negociaciones, o con el nombramiento de un consejero delegado, entre los que se barajan nombres como el del administrador concursal Senén Touza, cargo que podría asumir una vez levantado el concurso, según informaron a Europa Press en fuentes conocederas del proceso.

Las mismas fuentes no descartan asimismo una futura remodelación del consejo de administración de la pesquera al completo.

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Damm dice que su salida del consejo de Pescanova es voluntaria  

La cervecera y Luxempart renuncian a sus derechos para preservar la continuidad de Pescanova y lo califican de acto de responsabilidad.

La cervecera Damm ha afirmado que su salida del consejo de administración de Pescanova es voluntaria y responde a nuevo compromiso de responsabilidad con la firma pesquera con el fin de que la propuesta de convenio de la banca acreedora salga adelante y se evite así la liquidación de la gallega que, a su juicio, sería muy negativo.

"Es una máxima responsabilidad y una decisión voluntaria renunciar a nuestra posición en el consejo y ceder la posición a la banca antes que llegar a la liquidación", han afirmado a Europa Press en fuentes de la cervecera catalana, que han reiterado que el hecho de abandonar el máximo órgano de dirección de la pesquera es un acto de responsabilidad con su futuro y el de sus trabajadores. Desde Damm han destacado su implicación en todo el proceso llevado a cabo para salvar a Pescanova, en el que finalmente la cervecera ha optado por ceder el timón a la banca acreedora para que tome las riendas del grupo y evite la liquidación.

Se trata, según las mismas fuentes, de un ejercicio responsable de Damm para no perjudicar a la firma como el que ya realizó cuando decidió no firmar las cuentas de la pesquera al considerar que había irregularidades. "Si se hubieran firmado, la deuda sería todavía más elevada", han indicado.

Asimismo, la cervecera catalana y Luxempart han acordado permitir la subrogación de las entidades financieras en el convenio, con la renuncia a sus derechos y quedando liberados de sus obligaciones, con el fin de apoyar el acuerdo y preservar la continuidad de Pescanova.

Damm se pronunciaba de esta forma después de conocerse que la banca atrapada en Pescanova ha tomado las riendas del grupo con su propuesta para la viabilidad de la compañía, corrigiendo así el acuerdo inicial formulado por el consorcio integrado por Damm y el fondo luxemburgués Luxempart, que abandonan de esta manera el consejo de administración de la multinacional pesquera.

En concreto, la sociedad ha alcanzado un acuerdo con Damm y Luxempart y con las entidades acreedoras (Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca) por el que se modifica la oferta de financiación para la propuesta de convenio de Pescanova.

Tras recibir el visto bueno del juez, el acuerdo, que no modifica las condiciones de quita, supone un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, que pasarán a ser así ahora las entidades financieras, mientras que José Carceller y François Tesch, en representación de Damm y Luxempart, abandonarán el consejo en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación.

El consejo de administración de Pescanova ha reconocido a Damm y Luxempart "el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad" para la compañía.

La banca ve cumplidas sus exigencias

De esta forma, la banca acreedora ve cumplidas sus exigencias, entre ellas recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart y rebajar la quita a menos del 70%.

Según la propuesta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las entidades financieras asumen los términos de la oferta de financiación, con las modificaciones de que el importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros y la supresión de la comisión por estructuración y aseguramiento.

Además, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo 'senior' y bajo el tramo 'junior' de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, la compañía reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada.

Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

Socio industrial, CEO y remodelación del consejo

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compañía incluía una inyección de capital de entre 115 y 125 millones de euros y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supone una quita inferior al 70% (cercana al 60%).

La banca tomará las riendas de la pesquera para darle continuidad de la mano de un eventual socio industrial, para lo que se encuentra inmersa en negociaciones, o con el nombramiento de un consejero delegado, entre los que se barajan nombres como el del administrador concursal Senén Touza, cargo que podría asumir una vez levantado el concurso, según informaron a Europa Press en fuentes conocederas del proceso.

Las mismas fuentes no descartan asimismo una futura remodelación del consejo de administración de la pesquera al completo.

Cinco Dias

Damm renuncia a sus derechos en Pescanova y apoya a la banca

Grupo Damm y Luxempart, con el 6,2% y el 5,8% de Pescanova según los registros de la CNMV, han acordado con los principales bancos acreedores del grupo gallego apoyar la propuesta de convenio elaborada por las entidades financieras para "preservar la continuidad" de la multinacional pesquera.

Damm, de la familia Carceller, y el fondo de inversión han informado hoy a la CNMV que han decidido "permitir la subrogación de las Entidades Financieras en el Convenio renunciando a sus derechos y quedando liberado de sus obligaciones, a los efectos de apoyar el Convenio"

Las principales entidades acreedoras de Pescanova, agrupadas en el denominado G7 (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca), presentaron ayer ante el juzgado mercantil número uno de Pontevedra las modificaciones a la propuesta de convenio de acreedores que ya entregó a principios de marzo Grupo Damm, primer accionista de la multinacional pesquera. Esta oferta fue validada por el juzgado y las entidades deberán presentar mañana ante el juez las adhesiones necesarias, del 51% de la deuda (el G7 aglutina en torno al 30%), para que el convenio salga adelante. Fuentes financieras aseguran que estos apoyos están ya prácticamente cerrados.

La propuesta de la banca deja fuera al grupo Damm y su socio Luxempart en la pugna por hacerse con Pescanova, en concurso de acreedores desde hace un año. Damm y Luxempart, aceptaron “ceder su posición en el Convenio a las Entidades Financieras renunciando a sus derechos y quedando liberado de sus obligaciones en el mismo”, según un hecho relevante remitido por la compañía ayer a la CNMV. Estos, además, presentarán su renuncia “irrevocable” como miembros del consejo de administración del grupo pesquero “en cuanto se apruebe el Convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación”.

La oferta de la banca contempla la inyección de 125 millones de capital en el grupo gallego. De esta cantidad, indican las fuentes, las entidades tratarían de que 25 millones sean aportados por un nuevo socio industrial, y sería nombrado también un nuevo consejero delegado. Los bancos barajan varios nombres de posibles socios industriales que sustituyan a Grupo Damm.

La propuesta elaborada por Damm, junto con Luxempart contemplaba la devolución a la banca de 700 millones de euros. Las entidades han forzado una propuesta en la que asciende a 1.000 millones la cantidad que deberá ser devuelta a los bancos acreedores (la deuda total de Pescanova se ha estimado en más de 4.000 millones). La devolución se estructurará en tres tramos, de 450 millones, 250 millones y 300 millones, con vencimientos en 10, 15 y 20 años respectivamente. Este último préstamo de 300 millones estará sujeto a un tipo de interés del 1% anual “si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final”, según el hecho relevante.

Para cubrir el puesto de consejero delegado figura como favorito Senén Touza, administrador concursal en representación de Deloitte, junto a Santiago Hurtado Iglesias, según diferentes fuentes financieras, que explican que Touza cuenta con el apoyo de las principales entidades acreedoras, al considerarse una de las personas que, en estos momentos, conoce con más detalle la situación del grupo gallego.

La Opinion de La Coruña

Los empleados afectados por ERE bajan un 30% en Galicia hasta febrero

Los empleados inmersos en despidos o ajustes colectivos caen un 61% en España   El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) descendió un 38,3% en los dos primeros meses del año en Galicia en comparación con el mismo periodo de 2013, frente a la reducción del 61,4% a nivel estatal, según datos provisionales del Ministerio de Empleo.

Las cifras reflejan que en febrero el número de trabajadores gallegos afectados por ERE alcanzaron los 1.682, de los cuales 1.056 se localizaron en la provincia de Pontevedra, 532 en A Coruña, 62 en Lugo y 32 en Ourense.

Por tipo de procedimiento, el número de empleados afectados por despidos colectivos en el segundo mes del año alcanzó los 168 en la comunidad gallega, mientras que las suspensiones de contrato afectaron a 1.974 personas y 453 vieron como su jornada laboral se reducía.

Mientras, de los 34.985 trabajadores afectados por ERE en España hasta febrero, dos de cada tres, 22.055 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento colectivo por causas económicas. Industria y Servicios se sitúan como los sectores más afectados por los expedientes de regulación de empleo, seguidos por la Construcción y la Agricultura.

El Pais

La banca se hace con el control de Pescanova al salir el grupo Damm

La cervecera afirma que su salida del consejo es voluntaria

Añaden que responde a nuevo compromiso de responsabilidad con la firma

  Los bancos se harán cargo de Pescanova para tratar de evitar la liquidación. El consorcio formado por Damm y la firma de inversión Luxempart llegó ayer a un acuerdo con lo principales bancos (Sabadell, popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, bankia y UBI Banca) de la empresa en concurso de acreedores por el que estas entidades asumen el papel de accionista que iba a asumir inicialmente el consorcio.

El representante de Damm, José Carceller, y Luxempart, harán efectiva su renuncia irrevocable como consejeros de Pescanova en cuanto se apruebe el convenio de acreedores o en su caso, al abrirse la fase de liquidación. La cervecera ha afirmado que su salida del consejo es voluntaria y responde a nuevo compromiso de responsabilidad con la firma pesquera con el fin de que la propuesta de convenio de la banca acreedora salga adelante y se evite así la liquidación de la gallega que, a su juicio, sería muy negativo. "Es una máxima responsabilidad y una decisión voluntaria renunciar a nuestra posición en el consejo y ceder la posición a la banca antes que llegar a la liquidación", han afirmado a Europa Press en fuentes de la cervecera catalana, que han reiterado que el hecho de abandonar el máximo órgano de dirección de la pesquera es un acto de responsabilidad con su futuro y el de sus trabajadores.

El consorcio ha acordado ceder a las entidades financieras citadas su posición en el convenio de acreedores propuesto, que se mantiene sin más cambios. Los bancos lo rechazaban porque consideraban que favorecía al consorcio en detrimento de los acreedores financieros. Ahora, al ser ellos mismos los encargados de inyectar fondos y tomar la mayoría del capital, desaparece el obstáculo para su aprobación. Según la propuesta, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo 'senior' y bajo el tramo 'junior' de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

ABC

Pescanova presenta ante el juez su convenio renovado tras la renuncia de Damm

El texto incluye las exigencias de la banca, entre ellas recuperar un tercio del pasivo de la pesquera, unos 1.000 millones de euros

La banca atrapada en Pescanova confía en que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra de «luz verde» a la propuesta de convenio de acreedores, capitaneada por las entidades financieras y en la que queda al margen el consorcio integrado por Damm y Luxempart, según informaron fuentes conocedoras de la situación de la compañía.

La multinacional pesquera entregó a primera hora de este lunes el convenio renovado, que incluye finalmente las exigencias de la banca, entre ellas recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart. Una vez entregado el documento, los asesores jurídicos de la firma y de la banca acreedora (Garrigues y Freshfields) se reunirán con el magistrado Roberto Cruz, encargado del proceso concursal.

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compañía incluía una inyección de capital de 115 millones de euros y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supondría una quita inferior al 70%. De esta forma, el consorcio formado por la cervecera catalana y el fondo luxemburgés renuncia a su plan de viabilidad para la multinacional gallega en la que ya no jugará el papel de socio industrial.

La marcha de Damm y la eventual entrada de nuevo capital podría conllevar su salida del consejo de Pescanova, en el que está representada por José Carceller, e incluso la remodelación del consejo de administración al completo. Así, la banca tomará las riendas de la pesquera para darle continuidad de la mano de un socio industrial, para lo que se encuentra inmersa en negociaciones, o con el nombramiento de un consejero delegado, entre los que se barajan nombres como el del administrador concursal Senén Touza, cargo que podría asumir una vez levantado el concurso.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra dictó el lunes de Semana Santa una providencia en la que acordó ampliar hasta el 29 de abril el plazo para adherirse al convenio de acreedores de la pesquera con el fin de que las partes pudieran alcanzar un acuerdo para la viabilidad de la compañía. El magistrado Roberto Cruz advirtió de que el plazo se amplía «en exclusiva atención a facilitar a los acreedores la posibilidad de decidir y emitir su voto sobre la única propuesta de convenio admitida a trámite». A ese respecto, el titular de la sala mercantil número 1 de Pontevedra subrayó que precisamente el hecho de que solo se haya admitido a trámite una propuesta supone la «terminante invariabilidad de ésta».

Atlantico

“Nos vamos porque no tenemos ningún interés en la liquidación”

“No tenemos ningún interés en que la compañía vaya a la liquidación” y por eso se retira. Así explicó ayer Damm la decisión de dejar el consejo de administración de Pescanova y sellar un pacto con la banca que retira a dos de los máximos accionistas de la compañía de la primera línea.

“Ha sido una decisión voluntaria” que buscaba que los bancos pudieran sacar adelante su propuesta de convenio, una vez que “la nuestra no ha conseguido los apoyos suficientes”, explicaron fuentes de Damm. “Este ya no es el convenio del consorcio y había que dejar el consejo para evitar la liquidación de la compañía porque es nuestra responsabilidad el futuro de la empresa”, precisaron las mismas fuentes.

En este sentido, desde el grupo catalán quisieron dejar claro ayer que han estado siempre “comprometidos con la compañía” y recordaron el hecho de que fueron los primeros que se negaron a firmar las actas, en una decisión que fue muy criticada, pero evitó que la deuda siguiera creciendo.

Con la salida de Damm y Luxempart del consejo, que se producirá en los próximos días una vez que se apruebe el convenio o que se abra la fase de liquidación, el máximo órgano de gobierno de la empresa quedará solo con cuatro consejeros, además del presidente, Juan Manuel Urgoiti, los vocales Yago Mández, Alejandro Legarda y Fernando Herce.

Por otro lado, el portavoz de la Federación agroalimentaria CC OO (mayoritario en Pescanova), Francisco Vilar, señaló que ve con "confianza" la nueva propuesta de convenio de la banca pero que "tiene bastantes posibilidades de ser impugnada".

Según Vilar, los trabajadores ven con "cierta confianza y optimismo" la propuesta de la banca porque "siempre sería mejor que la liquidación", pero se muestran "cautelosos" ya que todavía falta "leer la letra pequeña".

En este sentido, recordó que no pueden pronunciarse porque todavía hay que conocer cómo se van a devolver los 1.000 millones de deuda, qué va a pasar con las filiales nacionales y extranjeras y, en definitiva, saber si este es un proyecto "industrial o financiero" para recuperar la deuda.

"Si sólo es un proyecto financiero no es buena cosa, pero si esto significa que va a haber un socio industrial de futuro, que dé una continuidad y no lleve a la venta de activos, será otra cosa", subrayó. Además indicó que existen "bastantes posibilidades" de que sea impugnado porque "algún acreedor podría sentirse perjudicado e intentar impugnarlo".

Atlantico

José Carceller y Luxempart anuncian que dejan el consejo de Pescanova

Banca y administradores presentaron al juez, que no puso reparos, el cambio en el convenio que no afecta a la quita

José Carceller, de Corporación Económica Damm, y François Tesch, de Luxempart, renuncian a sus puestos de consejeros en Pescanova y lo harán efectivo una vez que se apruebe el convenio o, si no fuera así, cuando se abra la fase de liquidación. De esta forma, el consorcio integrado por Damm y Luxempart, máximos accionistas de la empresa, cede su posición en el convenio de Pescanova a la banca acreedora y renuncia a sus derechos y queda libre de sus obligaciones, según comunicó ayer Pescanova en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía anunció ayer a última hora de la tarde que había alcanzado un acuerdo con Damm, Luxempart y los bancos Sabadell, Popular, Caixabank, Novagalicia, BBVA, Bankia y UBI Banca sobre la propuesta de convenio de acreedores, de forma que, tal y como se avanzó el viernes, las entidades acreedores sustituyen al consorcio Damm y Luxempart y pilotarán la nueva etapa de la empresa viguesa.

El documento enviado a la CNMV deja claro que este acuerdo no modifica en ninguno de sus aspectos las condiciones de quita y espera contenidas en la propuesta de convenio, pero sí la oferta de financiación que contenía el anexo de la propuesta presentada al juez del Mercantil 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz.

Los cambios para alcanzar este acuerdo, cuyo objetivo es evitar la liquidación de la empresa, fueron comunicados ayer al juez por los administradores concursales y los asesores de las entidades financieras, que se reunieron con él por la mañana por espacio de media hora. El juez no puso reparos a la propuesta, confirmaron fuentes financieras, porque no supone un cambio sustancial respecto a la propuesta original.

Hoy es el último día para poder presentar las adhesiones al convenio o votos en contra. Para aprobar el convenio de acreedores hace falta el 51% del pasivo.

Uno de los escollos clave de la negociación fue la deuda a recuperar por las entidades financieras que pasa de 700 a 1.000 millones de euros. El hecho relevante explica los cambios que se producirán en la oferta de financiación, que es un anexo al convenio. Primero el importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros (antes 112) y todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras en el tramo “senior” y “junior” de la deuda de Nueva Pescanova tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda. Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, Nueva Pescanova reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (los 300 millones de euros de diferencia que ahora se incluyen y no contemplaba Damm) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada. Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés en lugar de ser pagado será capitalizado.

Diario de Pontevedra

La banca toma las riendas de Pescanova y Damm y Luxempart abandonan el Consejo

La banca atrapada en Pescanova ha tomado las riendas del grupo con su propuesta para la viabilidad de la compañía, corrigiendo así el acuerdo inicial formulado por el consorcio integrado por Damm y el fondo luxemburgués Luxempart, que abandonan de esta manera el consejo de administración de la multinacional pesquera.

El titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, no ha puesto reparos a la propuesta modificada de convenio de acreedores de Pescanova que hoy le ha trasladado la banca acreedora, confirmaron a Efe fuentes financieras.

Las fuentes precisan que el juez ha admitido que la modificación no supone un cambio sustancial respecto a la propuesta original, algo en lo que hace hincapié el consejo de administración de la pesquera a través de un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En dicha comunicación, el consejo de Pescanova recalca que no se modifican, "en ninguno de sus aspectos", las condiciones de quita y espera contenidas en la propuesta original, pero sí a la oferta de financiación de la misma.

El pasado 14 de abril, el juez dictó una providencia en la que acordaba prorrogar en quince días el plazo de adhesiones a la única propuesta de convenio de acreedores de Pescanova presentada, la del consorcio formado por Damm y Luxempart.

Entonces, argumentó que en vista de que el plazo concedido inicialmente podía "dificultar la formación de voluntad y la correcta emisión del voto, en el sentido que sea", por parte de todos los acreedores, lo ampliaba hasta el 30 de abril. Sin embargo, recalcó la "terminante invariabilidad" de la propuesta, así como que la nueva fecha de adhesiones era "absolutamente improrrogable".

Entre los principales cambios introducidos por la banca acreedora en el convenio figura un mayor reconocimiento de la deuda, en 300 millones de euros si la evolución de la empresa lo permite, aunque en caso contrario se establece su capitalización. Con este aumento, la banca acreedora ve elevado a los 1.000 millones de euros el reconocimiento de su deuda, frente a los 700 millones iniciales.

El otro cambio es la salida del consorcio formado por Damm y Luxempart, cuyos representantes abandonarán el consejo de administración de Pescanova en cuanto se apruebe el convenio, o en su caso, en el momento en que se acuerde la apertura de la fase de liquidación.

Fuentes de la cervecera consultadas por Efe han recalcado que la decisión de abandonar el consejo se debe a que la propuesta de convenio que se llevará adelante es "de la banca" y no del consorcio, y con ello consideran que va implícita su acción de salir del mismo.

Califican de "acto de responsabilidad" su gesto e inciden en que prefieren salir del consejo si ello supone la aprobación del convenio de Pescanova antes de que la compañía vaya a la liquidación.

En el hecho relevante, el consejo hace constar su "reconocimiento y gratitud" a José Carceller y François Tesch, representantes de Damm y Luxempart, "por el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad para Pescanova".

Cinco Dias

La banca excluye a Damm y Luxempart del control de Pescanova

Las principales entidades acreedoras de Pescanova, agrupadas en el denominado G7 (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca), presentaron ayer ante el juzgado mercantil número uno de Pontevedra las modificaciones a la propuesta de convenio de acreedores que ya entregó a principios de marzo Grupo Damm, primer accionista de la multinacional pesquera. Esta oferta fue validada por el juzgado y las entidades deberán presentar mañana ante el juez las adhesiones necesarias, del 51% de la deuda (el G7 aglutina en torno al 30%), para que el convenio salga adelante. Fuentes financieras aseguran que estos apoyos están ya prácticamente cerrados.

La propuesta de la banca deja fuera al grupo Damm y su socio Luxempart en la pugna por hacerse con Pescanova, en concurso de acreedores desde hace un año. Damm, propiedad de la familia Carceller y Luxempart, aceptaron “ceder su posición en el Convenio a las Entidades Financieras renunciando a sus derechos y quedando liberado de sus obligaciones en el mismo”, según un hecho relevante remitido por la compañía ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos, además, presentarán su renuncia “irrevocable” como miembros del consejo de administración del grupo pesquero “en cuanto se apruebe el Convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación”.

La oferta de la banca contempla la inyección de 125 millones de capital en el grupo gallego. De esta cantidad, indican las fuentes, las entidades tratarían de que 25 millones sean aportados por un nuevo socio industrial, y sería nombrado también un nuevo consejero delegado. Los bancos barajan varios nombres de posibles socios industriales que sustituyan a Grupo Damm.

La propuesta elaborada por Damm, junto con Luxempart, otro de los principales accionistas de Pescanova, contemplaba la devolución a la banca de 700 millones de euros. Las entidades han forzado una propuesta en la que asciende a 1.000 millones la cantidad que deberá ser devuelta a los bancos acreedores (la deuda total de Pescanova se ha estimado en más de 4.000 millones). De acuerdo a fuentes financieras consultadas, la devolución se estructurará en tres tramos, de 450 millones, 250 millones y 300 millones, con vencimientos en 10, 15 y 20 años respectivamente. Este último préstamo de 300 millones estará sujeto a un tipo de interés del 1% anual “si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final”, según el hecho relevante.

Para cubrir el puesto de consejero delegado figura como favorito Senén Touza, administrador concursal en representación de Deloitte, junto a Santiago Hurtado Iglesias, según diferentes fuentes financieras, que explican que Touza cuenta con el apoyo de las principales entidades acreedoras, al considerarse una de las personas que, en estos momentos, conoce con más detalle la situación del grupo gallego.

La Opinion de La Coruña

El juez valida el convenio corregido de la banca para Pescanova y el cambio de ciclo

Carceller y François Tesh no reprochan nada a la pesquera y aseguran que dejan el consejo de administración de forma "voluntaria" - Las entidades tienen 24 horas para sumar el 50,01% de los votos

La compañía pesquera, Damm, Luxempart y los bancos firman ante notario el traspaso de poderes en la empresa

Como acertó en decir Julio Cortázar, "la esperanza es la vida misma defendiéndose". Es a la que se ha estado agarrando Pescanova para continuar activa desde hace más de un año, para repeler la amenaza de liquidación -que todavía no se ha despejado del todo- y para constatar que, en efecto, solo un acuerdo entre inversores y acreedores podía permitir a la pesquera seguir agarrada con uñas y dientes a la viabilidad. El juez de lo Mercantil 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, validó ayer al mediodía los cambios introducidos en la propuesta de convenio de Pescanova a petición de los bancos. El magistrado recibió por la mañana una "visita de cortesía" de parte de la banca acreedora, encargada de explicar por qué se habían modificado partes del texto. El encuentro fue correcto y De la Cruz acabó por aceptar el anexo que permitirá que la banca se quede con la multinacional. Un "cambio de ciclo" para la pesquera, a juicio de su aún presidente, Juan Manuel Urgoiti, que todavía tiene muchos frentes abiertos.

Ayer sucedieron muchas cosas alrededor de Pescanova, una jornada que recordó los días en que los últimos consejos presididos por Sousa remataban a medianoche y todo parecía confuso. Terminó casi del mismo modo, con un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que plasma en página y media cómo los bancos se quedan con el que llegó a ser cuarto grupo pesquero mundial y los inversores que aspiraban a recuperarla, Damm y Luxempart, se echaban a un lado. Sobre las seis de la tarde, según pudo saber LA OPINIÓN, Pescanova -representada por el propio Urgoiti-, Damm, Luxempart y el llamado G7 (los bancos) firmaron en un notario de Pontevedra el "traspaso de poderes" o, en realidad, la responsabilidad de devolver la rentabilidad a la compañía.

Los consejeros de Grupo Damm y Luxempart, que poseen más del 12% de la multinacional, plasmaron por escrito su renuncia al consejo de administración "de forma voluntaria", como explicaron desde Barcelona. "Durante todo este tiempo lo que hemos intentado es evitar la liquidación de la empresa", añadían fuentes próximas a Damm, que vio cómo se rompía un preacuerdo con la banca por 300 millones de euros. La cervecera quería dejar Pescanova con 700 millones de deuda y pagarla a los bancos en 15 años máximo. La banca pedía 1.000 y recuperará esos 1.000. "El consejo de administración hace constar su reconocimiento y gratitud" a Carceller y François Tesch -representante de Luxempart- por el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones para Pescanova", agregó la firma en la nota remitida a la CNMV.

La banca inyectará 125 millones de euros de fresh money -dinero fresco- en Pescanova de manera proporcional a la deuda que tienen contraída con la compañía. Banco Sabadell será el máximo accionista, por delante del Popular o CaixaBank. Pero, además, tratará de captar 300 millones entre los acreedores con el compromiso de que, por cada euro invertido, recuperarán 2,4 euros. Eso sí, se trata de deuda subordinada y se devengará a un 1% anual -como la deuda junior de la banca- y se amortizará a vencimiento, en 20 años. "En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final", puntualiza el documento remitido por Pescanova a la CNMV.

La deuda con la que la multinacional partirá en el momento en que salga de concurso, si así sucede, será de 1.000 millones. 300 millones tendrán la categoría de supersenior, según pudo constatar este periódico. Otros 400 euros serán senior y los 300 millones se abonarán en un nuevo tramo incluido en el anexo que ha modificado la propuesta de convenio abanderada antes por Damm y Luxempart. Para que la propuesta de convenio prospere y la amenaza de la liquidación sea un mal sueño dentro de unos años, los bancos promotores de este movimiento (Sabadell, Popular, NCG, CaixaBank, Bankia, BBVA y la italiana UBI Banca) necesitan tener el apoyo de más del 50% de los acreedores ordinarios.

Por ahora no lo tienen. Esta es la preocupación que existe en Vigo, que las 24 horas que tienen las entidades para sumar apoyos -ayer ya se realizaron decenas de llamadas a otros bancos para "recoger" votos- no sea suficiente para obtener más de ese 50% del pasivo. Un gran handicap es el caso de Novagalicia Banco, ya que toda su deuda (147,2 millones) fue calificada como subordinada o contingente por la administración concursal, Deloitte. Desde el mercado el mensaje que emerge es que se ha logrado disipar la "incertidumbre" que genera una liquidación, que era la opción por la que la banca apostaba hace apenas una semana. "Con los votos a favor del G7 no llega", explicaban varias fuentes. Para superar cualquier posible contingencia, la maquinaria de asesores de los bancos se ha puesto a funcionar con la esperanza de que las "mejoras" introducidas en el convenio convenzan a bancos. "La mejor victoria es vencer sin combatir", dijo Sun Tzu. El "cambio de ciclo" llega sin reproches de Damm o la banca. El esfuerzo que Pescanova necesita a partir de ahora ya es un combate de por sí solo.

E¿Qué sucedió ayer en el juzgado? El juez Roberto de la Cruz, encargado del concurso de Pescanova, no puso reparos a las modificaciones introducidas por la banca para asumir el convenio elaborado por Damm y Luxempart.

E¿Y entre los accionistas? Un notario de Pontevedra fue el encargado de dar fe en el cambio de rol de la banca. Es decir, en poner que los nuevos sponsors del convenio de la multinacional son siete bancos -seis españoles y el italiano UBI Banca-, no Grupo Damm y Luxempart.

Renuncia. Como "habían garantizado", según fuentes próximas a la pesquera, los representantes de Damm y Luxempart en el consejo, José Carceller y François Tesch, respectivamente, firmaron la renuncia a su puesto. Esta será efectiva en cuanto se apruebe la propuesta de convenio o, en su defecto, se dicte la liquidación del grupo pesquero.

Decisión "voluntaria". Por parte de la cervecera catalana ayer no hubo ningún reproche y, al contrario, mostraron su satisfacción para salvar a Pescanova de la liquidación. La dimisión de Carceller y Tesch fue "voluntaria", apuntaron las mismas fuentes.

E¿Por qué no se despeja la amenaza de la liquidación? Porque la banca, que ahora asume la responsabilidad de sacar adelante la propuesta de convenio, todavía no tiene garantizados más del 50% de los votos.

E¿Qué hace la banca? Inyectará 125 millones aunque la mayor parte de la capitalización sale de los 2.000 que 'perdona' a la pesquera.

Atlantico

La banca acreedora de Pescanova presenta su propuesta al juez

La banca acreedora de Pescanova presentó esta mañana al juez de lo Mercantil 1 de Pontevedra su propuesta para el convenio que supone la salida del consorcio formado por Damm y Luxempart y un mayor reconocimiento de deuda.

En la reunión de esta mañana en Pontevedra están presentes los asesores de Freshfields de las entidades financieras y entre la banca representantes del BBVA, la Caixa y Novagalicia.

Ahora será el juez el que tendrá la última palabra sobre si acepta esta modificación al convenio de acreedores, que cuenta con el apoyo de la banca suficiente para poder ser aprobado.

En este sentido, entre los principales cambios figura la salida del consorcio formado por Damm y Luxempart y un mayor reconocimiento de la deuda, en 300 millones de euros si la evolución de la empresa lo permite, aunque en caso contrario se establece su capitalización.

Con este aumento, la banca ve elevado a los 1.000 millones el reconocimiento de su deuda, frente a los 700 millones iniciales.

Si el juez admite el cambio tampoco se ejecutarán los concursos exprés de las filiales, tal y como proponía.

Se trata de una petición que expresamente habían realizado los bancos acreedores, ya que consideraban que realizar estos concursos supondría un mayor descuento de la deuda y se reforzaba el peso del consorcio.

Alegaban, también, que estaban dispuestos a refinanciar estas compañías.

Si el juez aceptar los cambios, en una segunda fase se verá si la banca acude sola o con un socio industrial, lo que supondrá en cualquiera de los casos un cambio en el consejo de administración actual de la pesqueira.

El objetivo es evitar la fase de liquidación a la que se veía abocada la compañía.

Diario A Coruña

Pemex se convirtió en 2013 en la empresa con más pérdidas de Latinoamérica

La paraestatal mexicana Pemex cerró el ejercicio 2013 como la empresa menos rentable de Latinoamérica, al registrar unas pérdidas de 12.908 millones de dólares (9.353 millones de euros), según la clasificación anual elaborada por la publicación especializada Latinvex a partir de 500 empresas.

Estas pérdidas contrastan con las ganancias de la compañía mejor situada, la brasileña Petrobras, también dedicada al sector energético y con unos beneficios de 10.061 millones de dólares (7.290 millones de euros).

Dentro del grupo de empresas con mayores pérdidas, a Pemex le siguen, por orden de mayor a menor deterioro, empresas como la brasileña OGX, la eléctrica mexicana CFE y la eléctrica brasileña Electrobras.

En la parte alta de la clasificación figuran la petrolera brasileña Petrobras, la colombiana Ecopetrol, la operadora de telecomunicaciones mexicana América Móvil y el grupo alimentario brasileño Ambev.

La pérdidas de Pemex se producen a pesar de que las empresas mexicanas se muestran como las más pujantes de Latinoamérica, junto a las brasileñas. Dentro de las veinte con más beneficios, hay cinco mexicanas (América Móvil, GModelo, GMéxico, Walmex y Femsa), solo tantas como brasileñas, seis en total.

En la clasificación también aparecen posicionadas algunas empresas de origen español. Endesa, con 2.434 millones de dólares (1.802 millones), es la sexta que más gana, mientras que Gas Natural Fenosa, con 1.241 millones de dólares (899 millones de euros), ocupa la decimoséptima posición.

Diario A Coruña

Pescanova presenta este lunes el convenio renovado capitaneado por la banca tras la renuncia de Damm

Pescanova presentará este lunes una propuesta de convenio de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra en el que la banca acreedora de la multinacional pesquera sustituirá al consorcio integrado por Damm y Luxempart, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la compañía.

Dicho convenio contempla finalmente las exigencias de la banca, cuyo objetivo es recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart.

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compañía incluía una inyección de capital de 115 millones de euros y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supondría una quita inferior al 70%.

De esta forma, el consorcio formado por la cervecera catalana y el fondo luxemburgés renuncia a su plan de viabilidad para la multinacional gallega en la que ya no jugará el papel de socio industrial. La marcha de Damm podría conllevar su salida del consejo de Pescanova, en el que está representada por José Carceller.

Así, la banca tomará las riendas de la pesquera para darle continuidad de la mano de un socio industrial, para lo que se encuentra inmersa en negociaciones, o con el nombramiento de un consejero delegado, entre los que se barajan nombres como el del administrador concursal Senén Touza, cargo que podría asumir una vez levantado el concurso.

PROVIDENCIA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra dictó el lunes de Semana Santa una providencia en la que acordó ampliar hasta el 29 de abril el plazo para adherirse al convenio de acreedores de la pesquera con el fin de que las partes pudieran alcanzar un acuerdo para la viabilidad de la compañía.

El magistrado advirtió de que el plazo se amplía "en exclusiva atención a facilitar a los acreedores la posibilidad de decidir y emitir su voto sobre la única propuesta de convenio admitida a trámite". A ese respecto, el titular de la sala mercantil número 1 de Pontevedra subrayó que precisamente el hecho de que solo se haya admitido a trámite una propuesta supone la "terminante invariabilidad de ésta".

Diario de Pontevedra

Pescanova da luz verde a la propuesta de la banca para su rescate

El consejo de Pescanova ha aceptado reconocer una deuda con la banca de mil millones de euros y que la cervecera Damm, accionista de la pesquera, quede fuera del convenio de acreedores que este mismo lunes presentará la banca en el juzgado de Pontevedra, han indicado a Efe fuentes del proceso.

Con este reconocimiento, la banca logra recuperar las posiciones iniciales que había pactado con la propia Damm antes de que ésta presentara al juzgado una propuesta en la que se rebajaban en 300 millones ese reconocimiento de la deuda.

Una actuación que supuso que la banca rechazara de lleno el convenio de acreedores y acusara a Damm de haberla "engañado".

Este acuerdo alcanzado hoy entre Pescanova y el G7, los bancos que han liderado el proceso de renegociación, se ha producido después de la intermediación de los consejeros independientes de Pescanova sondearan a la banca a través de KMPG sobre si estarían dispuestas a sumarse a un convenio de acreedores que no contara con la presencia de Damm.

La banca española y portuguesa (que supone cerca del 45 % de los acreedores) no apoyaba el convenio de acreedores presentado por Damm y Luxempart porque consideraban que no era lo que pactaron previamente y que se han modificado condiciones que les perjudican.

Los consejeros han intervenido para lograr sacar adelante un convenio de acreedores que contara con las suficientes adhesiones, ya que el plan necesita el apoyo de la mitad más uno de la masa acreedora para que pueda tener viabilidad, algo que Damm no lograba.

Contrarias a la propuesta de Damm, las entidades financieras seguían trabajando hasta ahora en su plan alternativo, que suponía rescatar Pescanova en la fase de liquidación y acometer su reestructuración, tanto de las filiales españolas como las extranjeras.

Una reestructuración que supondría un menor tamaño del grupo pesquero en relación con el que tenía hace unos años.

Atlantico

Los bancos se ponen al frente de Pescanova para gestionar la empresa

Las entidades barajan nombres de socios industriales y un consejero delegado para dirigir la compañía

La banca y Pescanova presentarán mañana lunes al juez de lo Mercantil 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, su acuerdo para evitar la liquidación de la compañía, que pone en manos de las entidades financieras del G7 (Sabadell, Popular, CaixaBank, Novagalicia, BBVA, Bankia y UBI Banca) el control de la multinacional con sede en Chapela. De esta forma Sabadell, con 226 millones atrapados en Pescanova, y Popular con 180 millones se convertirán en los primeros accionistas, aunque también estarán en ese grupo de control CaixaBank, con 164 millones de crédito a la empresa; Novagalicia, con 147; BBVA con 105; Bankia, 99,7; y UBI Banca con 85,7 millones. La participación se establecerá en función de la deuda.

Dos son las principales condiciones de este acuerdo, por un lado apartar a Damm, que incluso podría dejar el consejo de administración, y que la banca recupere deuda por valor de 1.000 millones de euros, de los 3.600 del total de la compañía, cuando la propuesta de convenio solo contemplaba 700 millones, el principal escollo en la negociación que acabó con la retirada del grupo catalán que hasta ahora había liderado Pescanova en el proceso de concurso de acreedores. Los acuerdos firmados por Pescanova y banca el viernes por la tarde serán presentados al juez para que sean incluidos en la propuesta de convenio como un anexo.

La banca espera que el lunes se produzca un hecho relevante de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que los acreedores que ya han presentado su voto a la propuesta de convenio (que era un pequeño porcentaje) puedan tener un día para decidir si lo mantienen con las nuevas condiciones. Las adhesiones pueden presentarse hasta el miércoles a las 15 horas.

el juez decide

Todo ello condicionado a que el juez admita este nuevo escenario que modificaría la propuesta de convenio, cuando el magistrado del Mercantil 1 de Pontevedra había dicho que era inamovible. Bancos y administradores concursales han mantenido al juez informado de los avances y son optimistas. En caso contrario la compañía entraría en fase de liquidación y el administrador concursal, Deloitte, tendría que presentar un plan para la liquidación.

Por otro lado, la banca busca socios industriales y un consejero delegado que pilote la nueva etapa, según publicó ayer “Cinco Días”. Las entidades ya han propuesto socios industriales que inyectarían parte de los fondos necesarios para la compañía. Según esa información el Popular ha dado tres nombres, dos el Sabadell, dos BBVA y otros tres Novagalicia. En cuanto al consejero delegado, en los últimos meses se ha venido barajando el nombre de uno de los administradores concursales, Senén Touza.

Representantes de los accionistas minoritarios mostraron ayer su satisfacción por el liderazgo de los bancos y la salida de Damm, porque ofrece liquidez inmediata a la compañía, según Joaquín Yvancos, portavoz de una de las plataformas que se han creado para defender a estos accionistas. Considera que la presencia de la banca en el accionariado será algo transitorio. “Es una salida mejor que la de Damm porque están detrás todos los bancos que van a ayudar, aunque no con afán de perpetuarse, cuando esto se encauce lo van a vender”, considera Yvancos.

Mientras, los trabajadores ven la situación con cautela hasta conocer los planes de la banca. “Queremos conocer el plan porque no queremos que sea solo una operación financiera, que los trabajadores paguen las consecuencias y la banca destroce Pescanova para recuperar capital”, señaló Francisco Vilar de CC OO, sindicato mayoritario en la compañía.

Atlantico

La banca sustituirá a Damm en Pescanova para evitar la liquidación

El cambio en la propuesta de convenio ya ha sido comunicado al juez que deberá tomar una decisión

Quedan solo cinco días y el objetivo es evitar la liquidación de Pescanova. La banca no acepta la propuesta de Damm y además no confía en el grupo catalán como socio así que en este momento, y tras la propuesta de algunos consejeros, se trabaja en sustituir en el convenio el actor principal: donde pone Damm y Luxempart (el consorcio) deberá poner el nombre de las entidades financieras del G-7 (Sabadell, Popular, La Caixa, Novagalicia, BBVA, Bankia y UBI Banca).

Los administradores concursales se reunieron ayer con el juez, que deberá decidir sobre este cambio en la propuesta de convenio de la compañía, y el consejo volvió a reunirse ayer. La base de esta modificación estaría argumentada en que el cambio de nombre no es una condición "sine qua non" del convenio si se cumplen todas las otras condiciones que se establecen en el documento.

En este sentido, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, aseguró ayer que es muy probable que la banca acreedora sustituya al consorcio integrado por Damm y Luxempart al frente del convenio de acreedores de Pescanova, y remarcó que el objetivo, tanto de los bancos como de la cervecera catalana, es "preservar" la compañía gallega.

aún no está firmado

En la rueda de prensa de presentación de los resultados del banco del primer trimestre, Guardiola señaló que la solución de que los bancos se ubiquen en la posición de Damm tiene un "alto nivel de probabilidad", aunque subrayó que está operación aún no está confirmada y no se puede anunciar.

Reiteró que todas las negociaciones con Damm se han hecho pensando en el futuro de la compañía y "con mucho más nivel de cordialidad del que se ha podido presuponer", y aseguró que Pescanova tiene capacidad de generar resultados positivos con una buena gestión.

“Todo se hace para preservar la compañía, que es viable y, aunque va a tener que hacer esfuerzos y sacrificios, va a seguir dando buenas noticias", añadió Guardiola, que no concretó si la alternativa liderada por la banca contará con un socio industrial para hacerse cargo de la pesquera.

Esta propuesta, una vez presentada al juez encargado del concurso, el del Mercantil 1 de Pontevedra, deberá contar con el respaldo del 51% de los acreedores antes del día 30, y Guardiola confía en que "hay tiempo" porque el proceso está avanzado, aseguró.

De hecho, Pescanova sopesa presentar esta semana o a principios de la próxima la propuesta de convenio de acreedores ante el juez concursal en el que la banca acreedora sustituya al consorcio integrado por Damm y Luxempart.

Esta posible alternativa partió de los consejeros independientes del máximo órgano de dirección de la firma para evitar llegar a la liquidación, si bien el tiempo corre en contra de la compañía.

Las divergencias entre Damm y la banca estriban en que las entidades mantienen su objetivo de recuperar 1.000 millones de deuda, pero la propuesta finalmente registrada por el consorcio reduce esta cuantía hasta los 700 millones de euros.

A partir de estas discrepancias, la banca acreedora preparó un plan de rescate, ya presentado ante los administradores, en el caso de que la multinacional pesquera vaya a la liquidación. La propuesta de la banca acreedora para reflotar la compañía incluye una inyección de capital de 115 millones de euros y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supondría una quita inferior al 70%.

Cinco Dias

La banca diseña una nueva Pescanova sin Damm como socio

Los principales bancos acreedores de Pescanova trabajan en el diseño de una nueva compañía tras el desencuentro con Damm, principal accionista del grupo y que había presentado una propuesta de convenio para evitar la liquidación de la multinacional gallega, de acuerdo a fuentes conocedoras de las negociaciones.

Las entidades financieras –Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca– no aprueban el plan elaborado por la compañía de la familia Carceller, que requeriría un apoyo de más del 50% de la masa acreedora (la deuda de Pescanova se estima en más de 4.000 millones). De esta manera, y de acuerdo a la ley concursal, que impide la presentación de un nuevo convenio, el grupo pesquero entraría en fase de liquidación técnica.

No obstante, explicaron las fuentes consultadas, la banca tiene previsto presentar hoy al juez del concurso de Pescanova el convenio presentado ya por Damm con modificaciones. Si el magistrado acepta dichas modificaciones Pescanova evitaría entrar en la fase técnica de liquidación. Las mismas fuentes señalaron que el grupo de la familia Carceller ha aceptado mantenerse al márgen del nuevo rumbo de Pescanova.

Fuentes financieras consultadas por este diario insistieron ayer en que los bancos acreedores de la empresa gallega trabajarán en todo caso por evitar su desaparición y mantener la actividad. “Pescanova ingresa más de 1.000 millones al año, es una compañía con futuro”, indicaron.

La empresa es “viable”

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, dijo ayer que hay un “alto nivel de probabilidad” de que los bancos sustituyan a Grupo Damm en el convenio de Pescanova y que se hagan cargo de la compañía con el fin de preservar la empresa porque es “viable”.

“Próximamente”, dijo Guardiola durante la rueda de prensa de presentación de resultados del primer trimestre de 2014 de Sabadell, “Pescanova dará buenas noticias a Galicia”. El ejecutivo de Banco Sabadell añadió que la banca no tiene intención de trocear el grupo.

Guardiola quitó hierro al desencuentro entre Grupo Damm, que presentó su propuesta junto con Luxempart, otro accionista de referencia de Pescanova, con la banca acreedora durante el proceso de negociación de convenio de acreedores y aseguró que todos han estado trabajando para buscar soluciones

Diario de Pontevedra

Sigue adelante el 'plan B' de la banca para el rescate de Pescanova

Consejeros independientes de Pescanova han sondeado a la banca a través de KMPG sobre si estarían dispuestos a sumarse a un convenio de acreedores que no contara con la presencia de Damm ni Luxempart, pero no han presentado ninguna propuesta en firme, por lo que "la banca sigue con su plan B".

Así lo ha indicado a Efe fuentes de las negociaciones que han detallado que, de momento, no hay sobre la mesa ninguna otra propuesta en firme.

La banca española y portuguesa (que supone cerca del 45 % de los acreedores) no apoya el convenio de acreedores presentado por Damm y Luxempart porque consideran que no es lo que pactaron previamente y que se han modificado condiciones que les perjudican.

El plan necesita el apoyo de la mitad más uno de la masa acreedora para que pueda tener viabilidad, ya que, en caso contrario, Pescanova iría a la fase de liquidación.

El bajo nivel de adhesiones ha provocado una ampliación del plazo en 15 días más, hasta el 30 de abril, para que los acreedores presenten su adhesión al convenio de acreedores, según las mismas fuentes.

UN RESCATE 'ALTERNATIVO'

Por ello las entidades financieras siguen trabajando en su plan alternativo, que supone rescatar Pescanova en la fase de liquidación y acometer su reestructuración, tanto de las filiales españolas como las extranjeras.

Por un lado, una reestructuración que supondría un menor tamaño del grupo pesquero en relación con el que tenía hace unos años, apuntan las mismas fuentes. Y, por otro, un plan que para la banca supone recuperar más de lo que la propuesta de Damm y Luxempart plantea.

La banca acreedora tiene ahora seis días para hacer firme el preacuerdo, aún sin firmar, al que llegó este miércoles para sustituir a Damm en el convenio de acreedores presentado en el juzgado de Pontevedra, según han indicado a Efe fuentes del proceso.

Han detallado que esta sustitución de la que Damm está informada y sobre la que ha mostrado su disposición al entender que su permanencia era un problema para que el convenio fructificara, la han planteado consejeros independientes de Pescanova a la banca acreedora contraria al convenio presentado por la cervecera en el juzgado.

El 30 de abril acaba el plazo para adherirse al convenio de acreedores- para presentar al juez una propuesta modificada. Previsiblemente, ésta sería un anexo al convenio con las nuevas condiciones, que puede también contener un cambio en la deuda reconocida con la banca para acercarse más a la postura inicial de las entidades financieras, según las mismas fuentes.

Una carrera contrarreloj que tendrá que pasar por el visto bueno del juez y que conllevará la renuncia de Damm, así como los compromisos y acuerdos de adhesión de las entidades financieras.

Esta iniciativa pretende dar una solución a Pescanova más por la vía de un convenio de acreedores que por el plan de liquidación en el que la banca ha estado trabajando hasta el último minuto. Una salida que es preferida por el consejo de administración de la pesquera así como por la administración concursal, Deloitte.

BASES DE LA PRIMERA PROPUESTA

La propuesta de convenio presentada en el juzgado para Pescanova y su filial Pescafina por parte de Damm y Luxempart establecía que este consorcio contará con menos del 30 % del capital y el resto lo tendrán los acreedores que financien y capitalicen créditos, y que habrá quitas de entre el 60 y el 90 %.

De esta forma, Nueva Pescanova tendría en su capital a los accionistas de la antigua Pescanova, a los que se les reconoce una participación del 4,99 % tras la reestructuración, mientras que el 95,01 % restante lo tendrían por un lado -por aportación de fondos- el Consorcio (Damm y Luxempart) y accionistas de Pescanova, y, por otro, los acreedores por capitalización de créditos.

La propuesta planteaba una reorganización societaria previa del grupo mediante la fusión por absorción por Pescanova de sus filiales españolas (distintas de Novapesca Trading) y previa a su reestructuración financiera a través de concursos exprés.

Precisamente estos concursos han provocado la protesta de la banca, ya que aseguran que no es necesario porque supondrían muevas quitas y las entidades están dispuestas a refinanciar.

SABADELL VE UNA ''ALTA PROBABILIDAD'' EN LA POSIBILIDADE DE

QUE LOS BANCOS SUSTITUYAN A DAMM

Por su parte, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha dicho hoy que hay un "alto nivel de probabilidad" de que los bancos sustituyan a Damm en el convenio de Pescanova y que se hagan cargo de la compañía con el fin de preservar a la empresa, porque es "viable".

Durante la rueda de prensa de presentación de resultados del primer trimestre de 2014, Guardiola ha asegurado que las relaciones que se están desarrollando en ese proceso con Damm van a ser pensando en el "futuro de la compañía" y con mucho más nivel de cordialidad del que se puede presuponer.

Ha insistido en que tanto el objetivo de Damm como el de Banco Sabadell ha sido tratar de preservar la compañía, maximizar su valor, que al final pueda pagar una cantidad razonable de deuda y que pueda ser sostenible a largo plazo.

Según Guardiola, esta situación ha conducido a esta posible solución de sustitución de los bancos en el convenio de Damm, que no se puede anunciar hasta que no esté todo en regla. Sin embargo, no ha querido desvelar si se daría entrada a un socio industrial o no, pero ha insistido en que la compañía seguirá operando en el futuro.

Ha destacado que todo el proceso de Pescanova se está llevando a cabo con "exceso de luz y taquígrafos", lo que, a su juicio, ha complicado las cosas, pero ha dicho que hay ganas de encontrar soluciones cooperativas para sacar adelante a Pescanova.

Guardiola ha dicho que todos han estado trabajando para buscar soluciones y en todas estas en las que ha estado presente Sabadell y Damm siempre han tratado de ser soluciones basadas en la continuidad de la compañía.